初次沟通的目标，是把你的情况归到正确的问题上——属于哪个板块、走哪条路径、有哪些可选方案。 这一步本身就有价值，且不必然导致委托。
说明基本情况即可，不需要一次备齐所有材料。商事事务说明企业情况与争议焦点；家事事务说明家庭结构与财产大致范围；跨境事务说明资产所在地与持有方式。
就应当启动的程序、时序、适用法律与所需材料给出意见。这一步的目的是把「先做什么」确定下来。
如决定委托，签署委托合同，逐项确认服务范围、承办律师与收费方式。收费在委托前书面确认。